NEXT 5/2009 - Cenna pomoc dla twojej firmy

Asystent CRM 2.9.80 przyda się w prowadzeniu małej i średniej firmy. Aplikacja ta może być także pomocna dla tych osób, które lubią mieć uporządkowane sprawy prywatne.

Program nie wymaga rejestracji przez internet – można go używać od razu po instalacji. Licencja (do domu i do firmy) pełnej wersji zamieszczonej na naszej płycie DVD będzie aktywna do 1 stycznia 2010 roku. Asystent CRM używa wewnętrznej bazy danych, a więc nie potrzebuje doinstalowania innych aplikacji. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby program wykorzystywał serwer MySQL, PostgreSQL czy Firebird.

Konfiguracja bazy danych

Pierwszym krokiem po uruchomieniu aplikacji jest podanie własnych danych, takich jak imię i nazwisko, adres, numer NIP i REGON. Dane te mogą być automatycznie zweryfikowane pod względem poprawności formatu. Ponieważ program może także wysyłać pocztę e-mail, możesz skonfigurować konto, podając adres serwera SMTP, nazwę użytkownika i hasło. Uwaga! Nie jest to klient pocztowy.

Aby ustawić zdalny serwer z bazą danych, wybierz pozycję Bazy danych, Otwórz bazę danych, Zdalna baza danych. Tutaj w rozwijanym menu podaj adres oraz rodzaj bazy. Zazwyczaj wystarczy wybrać Utwórz bazę danych i wpisać jej nazwę. Po krótkiej chwili dostępne będą w oknie głównym wszystkie narzędzia aplikacji.

Układ okna roboczego jest dość typowy dla takich programów. Po lewej stronie jest pasek narzędziowy, w centrum jest okno robocze, a po prawej stronie widać dodatkowe informacje (kalendarz, zegar). Układ ten można dostosować do swoich wymagań. Wyłączone okna przywrócisz w menu Widok.

Zarządzanie kontaktami

W menu możesz uruchomić opcję Zaplanowane zadania, znajdziesz dane kontaktowe i książkę korespondencji. Korzystając z tych funkcji można sprawdzić historię oraz statystyki. Praca z programem jest intuicyjna: aby dodać nową pozycję, należy kliknąć przycisk oznaczony zielonym plusem. Dokument z niebieskim kółkiem oznacza uruchomienie edycji danego dokumentu, a czerwony minus to kasowanie wskazanej pozycji.

Na przykład po dodaniu nowego zadania pokaże się okno, w którym ustalisz szczegóły, takie jak termin, typ czy konieczność przypomnienia o danym wydarzeniu. Można wybrać grupę, do której zadanie należy, i dodać załączniki. Podobnie po wyborze danych kontaktowych można edytować listę kontrahentów. Ułatwieniem jest możliwość przejrzenia zadań do wykonania w określonym czasie.

Dodatkowe narzędzia

Asystent CRM ma wbudowane narzędzia, które nie są konieczne w tego typu programie, ale przydają się podczas pracy. Znajdują się one w menu Inne i Widok. Wśród nich jest kalkulator odsetkowy i moduł do sprawdzania NIP, REGON, IBAN i kodu pocztowego.

Ocena:    (aby ocenić, musisz się zalogować w serwisie)

 del.icio.us |  Wykop mnie |  Digg this story |  dodajdo.com

• Firma pod pełną kontrolą »
  pełne wersje
• Oszczędności w twojej firmie »
  pełne wersje
• Elegancka obudowa »
  NZXT HUSH
• Baza danych dla amatora nurkowania »
  pełne wersje
• Firma pod kontrolą »
  pełne wersje